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Gesamtkonzept für ein diversifiziertes Portfolio
Auf der Grundlage Ihrer Anlageziele, Ihres Finanzplanes und Ihrer Risikoneigung soll ein diversifiziertes Portfolio aufgebaut bzw. weiterentwickelt werden. Dabei wird gewährleistet, dass jederzeit Ihre kurz- und langfristige Anlagestrategie unterstützt wird. Angestrebtes Ziel ist ein maßgeschneiderter und krisenfester Vermögensmix, bestehend z.B. aus internationalen Aktien (ETF), Anleihen, Immobilien und Cash- Reserven.
Berücksichtigung finden Ihre bereits bestehenden Vermögensbestandteile. Kostengünstig und steuereffizient werden einzelne Assets ergänzt bzw. umstrukturiert. Schließlich macht es wenig Sinn bei der Realisierung hoher Buchgewinne immens viel Steuern zu zahlen, um das Restkapital dann einer vermeintlich besseren Anlagestruktur zuzuführen. Regelmäßig sind davon auch Versicherungen betroffen, deren Rückkaufwerte gering sind bzw. Versicherungsleistungen verloren gehen. Hier gibt es bessere Möglichkeiten als die Kündigung.
Die im folgenden aufgeführten Projektbeispiele dienen der Veranschaulichung meiner Beratungspraxis. Erfahrungsgemäß sind häufig mehrere Problemstellungen bereichsübergreifend gleichzeitig zu lösen.
Es ist mir ein Anliegen, alle Mandanten mit der gleichen Hingabe zu beraten. Und zwar unabhängig vom Investitionsumfang.
Unternehmen
Projektbeispiel 1
Errichtung einer Holdingstruktur mit dem Ziel der Verringerung der Steuerbelastung auf Veräußerungsgewinne von Aktien sowie der Ausschüttungsbelastung von Dividenden eines Tochterunternehmens.
(geschätztes Portfolio: ca. 2 Mio. €)
Projektbeispiel 2
Strukturierung des gesamten Vermögens einer Familie unter Berücksichtigung unterschiedlicher Interessen bei der Gewinnverwendung, der Zeitpunkte der Entnahmen und Risikoprofile der beteiligten Generationen. Beratung und Tätigkeit als Mediator.
(geschätzter Wert: ca. 1,3 Mio. €)
Immobilien
Projektbeispiel 3
Erarbeitung eines Konzeptes und Begleitung der Veräußerung eines Miethauses in Berlin- Neukölln an einen internationalen Investor.
(Transaktionsvolumen: ca. 5 Mio. €)
Projektbeispiel 4
Strukturierung von zwei angrenzenden Immobilienobjekten in Berlin- Dahlem (Betriebsgebäude und Miethaus) mit dem Ziel Renditepotentiale zu heben sowie die Kapital- und Portfoliostruktur zu optimieren.
(geschätzter Wert: ca. 9 Mio. €)
Sonstiges Vermögen
Projektbeispiel 5
Erarbeitung eines Konzeptes und Begleitung der Umgestaltung des Portfolios sowie Finanzplanung für den anstehenden Ruhestand einer Berliner Augenoptikermeisterin:
Mitwirkung am Verkauf eines GbR- Anteils (Gewerbebetrieb), Verkauf eines Miteigentumsanteils an einer ETW, Aufbau eines Depots mit Dividendenaktien und ETF, Restrukturierung mehrerer Renten- und Kapitallebensversicherungen.
(geschätzter Wert: ca. 1,0 Mio. €)
Kontakt
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